)积极参与5G技术研发试验第三阶段测试,5G将是未来10年的最大机遇

编者按

9月28日,在2018中国国际信息通信展“5G创新发展高峰论坛”上,IMT-2020推进组发布了中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果。

本周,随着京东、苏宁纷纷开始宣称自家销售出了国内首部5G手机,三大运营商也开始吸引用户前来进行预约购买,一些城市中的首批消费者也开始通过华为Mate
X 5G版、中兴AXON 10 PRO
5G版体验5G网络,后续像三星、小米、OPPO、vivo、一加的5G机型也有望很快到来,这也意味着中国市场开始正式迎来首批5G手机的发售。但是,对比已经开售两个多月的美国版5G手机来说,尽管硬件差别不大,但在网络支持侧重、入网门槛、用户自由度方面,却有着不少异同。

德勤一份5G报告中指出,5G将是未来10年的最大机遇:5G不仅是4G的扩展,而是让几乎任何类型的数十亿设备以及数据的连接和交互成为可能,从而引领消费者、行业和政府,走向生产力和创新的新领域。

中国信息通信科技集团有限公司(简称“中国信科集团”)积极参与5G技术研发试验第三阶段测试,现已完成核心网基本功能和性能、3.5GHz和4.9GHz频段的基站设备功能和发射机射频性能(采用传导和OTA两种方式)、外场组网性能等三部分测试内容,采用高通和紫光展锐公司5G终端模拟器开展了空口互操作研发测试。各项技术的测试结果均达到预期,充分验证了前期的研究成果,推动了技术和产品的成熟,拉近了5G商用时间点。

相比较于刚刚在国内的开售,美国市场的5G手机在开售时间上更早一些,今年5月中旬,美国运营商Verizon便开始在官网销售三星Galaxy
S10 5G版手机,另在今年3月,Verizon还开售了配合MOTO Z3的5G背壳Moto 5G
Mod,该模块中内置骁龙855+X50的组合。此外,AT&T、Sprint也在6月份开始销售支持自家5G网络的三星Galaxy
S10 5G版手机,Sprint还发售了LG V50 5G版,并将准备发售一加7 Pro 5G。

5G的巨大潜力让参与者务必欣喜的同时也感受到了前所未有的压力。处在5G大规模商用的前夜,所有玩家都在积蓄力量争夺主动权。

中国5G技术研发试验是在工信部的领导下,依托国家科技重大专项,由IMT-2020推进组牵头并实施的5G试验,分为关键技术验证、技术方案验证和系统方案验证三个阶段,于2016年1月全面启动。作为IMT-2020推进组的核心企业,中国信科集团在5G研究中启动早、投入大,从技术研发试验的初始,就不断发力,先后参与了我国5G技术试验第一、第二、第三阶段测试,结果优异,性能领先。

先抛开5G网络能力的话,这些手机在性能、拍照能力、屏幕表现等方面基本上不分伯仲,例如其中除了华为Mate20
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5G版外,其它机型中骁龙855+X50的组合成为了当下主流5G手机的标配。此外,绝大多数机型其实在未来肯定均会在中国、美国市场上的进行发售,也几乎不存在手机品牌选择上的差异性。

甲方研究社将对美国、欧洲、日韩、中国等第一梯队的5G布局者进行梳理,在这场通向未来的科技竞赛中,谁才能笑到最后?

作为移动通信领域自主创新的核心企业,中国信科集团从2011年开始启动5G关键技术研究与储备,凭借创新精神和研发实力,迅速成为中国第五代移动通信国际标准和技术的引领者和推动者,是国家5G引领的主要支撑者。中国信科集团始终保持技术与标准演进的领先地位和创新能力,是5G核心技术与知识产权的拥有者和标准化的主要贡献者;全面布局5G技术、产品与应用,持续推进5G产业化进程,目前已发布了具备商用能力的5G商用系列产品以及全系列5G设备及配套解决方案,迎接5G商用部署。未来,中国信科集团在以5G为代表的移动通信关键技术和产品创新方面,将持续坚持技术创新,成为5G发展的中坚力量,并致力成为全球移动通信领域的领军企业。
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不过,两国在售的5G手机在5G网络的支持侧重点上却显示出了不同。中国移动在今年6月份的MWC全球终端峰会上已经表示,明年1月1日以后,中国移动将要求入库的5G手机必须支持NSA/SA双模。而目前国内在售的两款机型中的华为Mate
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5G版已经预先同时支持NSA和SA的组网架构,不过目前SA的支持能力还取决于可用的运营商网络和软件版本,另外3GPP目前也还暂未确认SA的商用技术标准。而希望在SA领域形成引领的原因在于,专业人士普遍认为NSA无法实现5G目标中的eMBB、URLLC、mMTC这一用例铁三角,也无法使用切片功能,加速SA商用,有利于实现差异化引领创新。

欧洲的5G长征:后遗症延续,已被中美甩在身后

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欧洲5G正在以“挤牙膏”般的速度向前推进。

7月22日爱立信首席执行官鲍毅康(B
rjeEkholm)向媒体抱怨,在5G建设方面,中国和美国已超越世界其他地区,而欧洲各国政府却似乎更喜欢赚快钱。

对比中美两国对5G强大的支持力度,欧洲5G的安全性以及如何更好地分配频谱资源都要经过严格论证,割裂的市场、严苛的监管更加剧了5G推进的难度。

4G时代欧洲已经掉队,以至于欧洲至今没有一家能与美国的Netflix和优步,或与中国的腾讯和阿里巴巴竞争的数字冠军企业。

在真正的变革到来之前,欧洲很多国家却变得畏首畏尾。

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5G布局现状:爱立信、诺基亚“故乡”一骑绝尘

整体布局整体迟缓

欧洲各国在5G的布局上呈现出冰火两重天的局面。

拥有全球顶级移动通讯商爱立信和诺基亚的北欧对5G表现出空前的热情,这与欧洲其他国家形成鲜明对比。

2018年9月,全球第一个5G电话从瑞典电信设备巨头爱立信的希斯塔实验室拨出。

随后的12月,瑞典完成首轮5G
700M频谱拍卖,爱立信和泛欧电信公司Telia随后在瑞典皇家理工学院共同按下5G网络启动按钮,这是瑞典首个采用标准技术的5G网络。在2020年底之前,瑞典计划在其国内大规模提供5G信号。

图片 3观望5G:一朝被蛇咬,十年怕井绳

欧洲电信运营商对5G的意兴阑珊并非没有原因,历史遗留下来的后遗症还在持续影响欧洲国家对通信技术布局的态度。

欧洲电信运营商普遍采取观望的态度,5G对于它们的风险在于需要购买大量频谱,而这些频谱10年后才开始盈利。

中国免费授予电信运营商频谱牌照而不是将其出售。美国和欧洲虽然同样采用频谱拍卖,但前者将一些非常高的频率带宽的投标价格定在每百万赫兹每人口十分之一美分,这使得这些电波成为有史以来最便宜的电波之一。

欧洲希望快速部署5G,但依然高企的频谱价格让参与者望而却步。

天价频谱拍卖拖垮运营商

2000年前后,当普通中国人逐渐熟悉手机和2G业务的时候,欧洲就已经开始考虑建设3G网络了。

2000年,英国启动3G频谱拍卖,当时英国电信、One2One、Orange、3和沃达丰不惜出高价竞争,最终为此共付出了220亿英镑的巨资。在欧洲大陆上,德国3G频谱拍卖更夸张,德国政府最终卖出了500亿欧元的高价。

进入4G时代,欧洲一直在4G网络上动作迟缓,核心原因在于运营商在十年前在3G网络的投资中大伤元气,当时他们因频谱拍卖和设备投资付出了惨重的。这让他们的资产负债表不堪重负,他们仍然要将3G的投资回收。

美国债券评级机构穆迪公司的高级信贷专员劳拉·佩雷斯(Laura
Perez)指出,“考虑到自3G时代以来欧洲电信行业的惨淡情况,在5G网络的基础设施建设方面,欧洲电信运营商将非常谨慎,他们很可能在初期不会投入大笔资金,直到能确信5G网络能给他们带来更多收入他们才会放心地把资金投入进去。在5G时代里,欧洲人会逐步地推出5G服务,限制投资规模,直到整个5G产业足够强大为止”。

意大利政府2018年通过拍卖频率使用权就获得了近65亿欧元的收入,这个价格是英国的3倍、芬兰的10倍。对于电信运营商而言,意大利政府的做法无异于“抢钱”。

考虑到在竞争已经十分激烈的意大利电信市场上很多运营商都是负债运营的,意大利频率使用权的拍卖对该国电信行业来说无异于一场“灾难”

5G是一个系统工程,频谱资源消耗运营商大量资金,投入到基站建设、光缆铺设等基础建设中的资金自然减少,5G速度布局缓慢是必然的结果。

以德国为例,德国电信投标频谱投入了22亿欧元,德国电信表示这笔钱原本可以用来建设大约5万个移动基站。该运营商7月在柏林和波恩推出了试商用5G服务,但其预期到今年年底投入使用的5G天线不会超过300个。

据欧盟测算,覆盖整个欧洲大陆的5G网络建设和相应的光纤铺设需要5000亿欧元的投资规模。电信集团对于如此大规模的电信基础设施投资举棋不定也在情理之中。

市场分裂,价格战严重

拥有3.3亿人口的美国市场,拥有4家大型移动运营商,T-Mobile与Sprint合并提上日程。在中国,三家运营商为14亿人口提供服务。

欧盟拥有约5.1亿人口,却拥有多家大型电信集团,包括德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信,以及众多与巨头进行竞争的相对规模较小的运营商。

多如牛毛的电信集团,电信集团之间竞争,让行业竞争异常激烈。

2012年1月,由泽维尔·尼尔(XavierNiel)领导的运营商Free
Mobile发起了价格战;Free携低价服务进入市场后,其他三家运营商都采取了紧急应对措施,陷入价格竞争战。

近年来,西班牙主要电信运营商一直在打价格战,在红海市场上争夺用户,现在随着大量并购,如Vodafone收购了Ono,Orange收购了Jazztel,智能手机上网,电信运营商也逐渐改变竞争策略,纷纷开始涨价,引发用户不满。

七年后,竞争的副作用让这些玩家付出了沉重的代价。

从2012年到2018年,欧洲电信运营商的总市值从2340亿美元下跌至1330亿美元,蒸发了近一半。在同一时期,美国电信运营商的总市值增加了71%,达到5320亿美元;亚洲电信运营商的总市值增加了13%,达到5610亿美元。

此外,欧洲监管机构一直在持续反对并购活动,他们认为这将导致价格上涨并损害消费者利益。分散的电信运营商在5G的竞争中并不占据优势。

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亡羊补牢

欧洲在5G的布局上虽然慢人一步,作为电信制式的主要参与者,欧洲在电信技术领域依然具备优势。

2G时代,欧洲吸取了1G的教训,在欧洲内部整合了力量,推出了统一的制式–GSM,并且迅速的全球推广,成为了全球部署最广泛的移动通信制式,牢牢的占据了2G时代的霸主地位,也因此涌现出来了爱立信、诺基亚、阿尔卡特、西门子等一系列的通信制造业巨头公司。

即使面对3G时代强悍的对手高通,依靠拥有全球主要的移动通信制造业企业的优势,欧洲凭借着庞大的工业能力和研发能力,3G三大标准之中的WCDMA依然是最成熟的网络技术,也是全球最广泛被部署的网络制式。

在5GNR的标准必要专利之中,欧洲的通信业巨头诺基亚和爱立信依旧是5G标准必要专利的主要拥有者之二。

欧洲想要在5G竞争中,需要反思过去,着眼长远。

购买频谱的花费让运营商背上了沉重的包袱,以至于影响了欧洲运营商在3G网络基础设施上的投资力度和规模。无论运营商还是各国政府,都认为这是一个必须吸取的教训。

于是2013年英国拍卖4G频谱时,仅获得了23.1亿英镑。德国在2015年拍卖5G频谱时,也只拍出了51亿欧元。

对于运营商而言,在事关公共基础设施的产业上不应该只关注一时得利,还要看到长远价值。

5G对于欧洲最大的价值在于提高工业生产率,如果欧洲落后于美国和中国,这一地区的公司可能很难在全球舞台上进行竞争。

5G在经济上的重要性可能比目前表现出来的要大得多。如果这些超高速连接推动了新服务的产生,那么开发人员可能会涌向拥有最佳5G基础设施的国家。有的公司可能会成为下一个谷歌,而欧洲可能会拥有自己的数字巨头。

不得不提的是,欧洲布局5G受到美国方面的压力,关于5G安全性问题与发展机遇,欧洲国家应该权衡利弊。

根据路透社消息,GSMA预估如果欧洲不从中国供应商处购买电信设备,5G部署完成将增加约550亿欧元网络成本,整体进度将推迟约18个月左右。

值得注意的是,华为出现在欧洲多国的采购名单上,相对廉价的电信设备有助于欧洲减轻负担,加快5G布局进度。

总而言之,欧洲电信行业的发展问题积重难返,但5G的浪潮迫使他们必须积极行动起来,投身到这场科技带来的巨大变革中。

参考资料:

LightReading 《欧洲的5G长征》

观察者网《欧洲还有能力与中美在5G领域竞争吗? 》

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